(방식1) 투자성향 점수화(Scoring) 방식
https://forms.gle/HL9kWKZbbTBGBTnw9
한 번 파악하면 쉽게 변하지 않는 “일반적 투자자성향” 정보와 권유시점에 따라 매번 변할 수 있는 “현재 투자자금성향” 정보를 구분하여 파악함
* 일반적 투자자성향 정보 – 일반적 투자목적, 재산상황, 투자경험, 일반적 투자예정기간 등 투자자의 일반적 성향에 기인하여 자주 변하지 않는 정보
* 현재 투자자금성향 정보 – 현재 투자자금의 투자목적, 투자예정기간 등 투자자금의 성격 등에 따라 자주 변할 수 있는 정보
ㅇ 투자목적, 재산상황 및 금융상품 취득 및 처분목적, 재산상황, 취득 및 처분경험(금소법§17)은 반드시 파악해야 하는 항목이며 세부 질문은 회사의 특성에 맞게 선택 또는 변형 가능함
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